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Tour de table sur les Terres Rares et Métaux Strategiques

AUDITION A L`ASSEMBLEE NATIONALE SUR « LA MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE DES TERRES RARES ET DES MATIÈRES PREMIÈRES STRATÉGIQUES ET CRITIQUES »

1h30 d´audition de haut vol ou se croisent les avis et réflexions des principaux acteurs du secteur; Stratèges, Industriels, R&D, universitaires…

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Les énergies renouvelables sont en plein Boom !

Les énergies renouvelables sont en plein Boom ! Bonnes nouvelles pour les métaux de Haute technologie

Screen Shot 2015-06-26 at 10.02.11Au cour du premier trimestre de 2015, de nombreux fonds consacrés aux énergies renouvelables ont surperformés le S & P 500 nous explique le cabinet de conseil international McKinsey & Co dans un de ses derniers rapport. McKinsey estime que le coût de production des batteries lithium -ion, environ 400 $ par kilowattheure, pourrait être descendu a 150 $ d’ici 2020. Si cette tendance se confirme, les métaux de haute technologie lies au secteur de l´énergie (métaux des Terres rares, argent, lithium, graphite et d’autres) sont assurés d’un avenir radieux.

McKinsey continue :  » En fait, les investissements dans les énergies propres ont augmenté de 17 % en 2014, atteignant $ 270 Milliards, inversant deux années de baisse. Alors que le soutien des politiques gouvernementales demeure crucial, l’investissement en capitaux propres des entreprises d´énergies renouvelables a augmenté de 54 % en 2014. Le déploiement des énergies renouvelables continue d’augmenter. Les États-Unis est en cours pour installer 12 gigawatts de capacité d’énergie renouvelable cette année, ce qui représentent plus que toutes les sources d´énergies conventionnelles combinées en 2015.  McKinsey déclare que le pétrole ne compte plus pour beaucoup pour la production d’électricité – ce qui signifie que les dernières chutes importantes des prix du pétrole auront peu d´influence sur l’économie des énergies renouvelables. En revanche, les énergies renouvelables sont utilisées principalement pour la production de l’électricité, et le cout de celles ci est en nette diminution. En 2011, par exemple il en coûtait $ 279 Milliards pour la production de 70 gigawatts. En 2014, 40 % de capacité supplémentaire ont été installé pour 240$ Milliards. Les études par le National Renewable Energy Laboratory (NREL) montrent que les coûts des systèmes photovoltaïques résidentiels et commerciaux ont chuté un 6 % ou 7 % par an en moyenne entre 1998 et 2013, et de 12 % à 15 % par an en 2012 et 2013. En fait, quand on en vient au prix de l’énergie solaire, même les estimations les plus optimistes n’ont pas été assez optimistes : Le NREL dit que les projections de prix d’aujourd’hui jusqu’en 2020 sont environ la moitié de ce qui a été prédit il y a une décennie.

En 2013, pour la première fois, la Chine a investi plus dans les énergies renouvelables que l’Europe. En 2014, la Chine a investit $83,3 milliards dans les énergies renouvelables et installé 11 gigawatts d’énergie solaire. D´autres pays embraille le pas, l’Inde a prévu d’installer 170 gigawatts de capacité de production d’électricité d’ici 2022. Mais McKinsey se termine sur une note de prudence: Le charbon est encore abondant et pas cher, et le schiste a changé le scénario du pétrole et du gaz.  » En bref, un monde entièrement alimenté par les énergies renouvelables pas pour demain », prévient le rapport.  » la transition sera une transition à long terme – une question de décennies et non d´années. Mais la résilience du secteur face aux fortes baisses des cours du gaz et du pétrole est un signe qu’il peut être juste sur son chemin “.

Metaux Strategiques

Interview avec Chris Berry, rédacteur en chef du Journal « Disruptive Discoveries Journal » et analyste du secteur des métaux stratégiques. Chris discute des dernières annonces de Tesla, la révolution sur le marche des véhicules électriques, l´offre et la demande du Cuivre, Graphite, Cobalt, Lithium…

Tesla et la demande de Métaux strategiques

Qu’est-ce que l’annonce des nouvelles batteries Tesla signifie pour le Lithium, Graphite et Cobalt?

powerwall-battery-group@2xJeudi soir dernier, Tesla Motors (NASDAQ: TSLA) a annoncé les détails de sa nouvelle gamme de batteries rechargeables domestiques et professionnelles, marquant un changement énorme pour la société. Fidèle à son habitude, le PDG de Tesla, Elon Musk a fixé un objectif ambitieux en ce qui concerne ses batteries. Il a partagé ses espoirs de voir le monde sortir des énergies fossiles en facilitant le stockage de l’énergie produite à partir de sources comme l’éolien et le solaire. Si le succès paraît certain, malgré le cout ( $3500) encore excessifs pour certains. Beaucoup de lithium, graphite et cobalt seront nécessaires pour toutes ces batteries.

Tesla n´a pas encore confirmé a 100% la composition de ses nouvelles batteries, des matériaux comme le lithium, cobalt cathode – un (oxyde de nickel-cobalt-aluminium) NCA cathode – et graphite semble indispensables. Pour produire chaque Powerwall ( http://www.teslamotors.com/powerwall), on estime a 16 kg de graphite synthétique (ou 16 kg de graphite sphérique provenant de 40 kg de concentré de graphite lamellaire), ainsi que 12 kg d’hydroxyde de lithium, seront nécessaires. Pour les Powerpack, les besoins pourraient être jusqu´a de 10 fois supérieurs. (environ 160 kg de graphite et 120 kg de lithium). Compte tenu de ces chiffres, si la demande pour les batteries décolle comme le préconise TESLA : le marché de ses 3 métaux pourraient en être chamboulé… Si les ressources de matières premières semblent suffisante pour soutenir cette innovation disruptive, c´est la capacité de traitement et de savoir faire qui pose question pour la transformation de ses ressources. La demande accrue aura des conséquences sur le marche du lithium, graphite et du cobalt. D’autres « Megafactories » sont cours de développement en Chine et le deploiment des technologies de stockage est indispensable a la reconstruction d´une économie durable.

Nouvelle batterie qui charge un téléphone cellulaire en une minute

De nouvelles batteries qui chargent votre téléphone en une minute

L’Université de Stanford, et l´équipe du professeur Hongjie Dai ont mis au point de façon accidentelle une batterie qui permettrait de recharger son téléphone portable en une minute, et pourrait être rechargée plusieurs milliers de fois. Selon Dai ce nouveau type de batterie pourrait résister à plus de 7500 cycles sans aucune perte de capacité. La norme avec les batteries lithium-ion typique, est d´environ 1 000 cycles.

vidéo ci-dessous

Terres Rares : Alors que la demande mondiale augmente, les exportations chinoises diminuent de façon spectaculaire..

Terres Rares : Alors que la demande mondiale augmente, les exportations chinoises diminuent de façon spectaculaire…

Dans leur dernier rapport du 25 mars, les autorités douanières chinoises ont publié une baisse significative de leurs exportations de Terres Rares. – 15,78% vers les Etats-Unis et – 27,69% vers le Japon, respectivement sur les deux premiers mois de l’année. Sur les 2 premiers mois de l´année, les exportations de terres rares Chinoise ont totalisé 3 509 tonnes, soit une baisse de 22,1% par rapport à la même période en 2014. Env. 32,2% de ses exportations partent vers le japon, contre 38,84% vers les Etats unis.

Apres avoir fortement augmente en 2014 (env. 27 769 tonnes, en hausse de 23,5% sur un an), la valeur des exportations avait chuté de 35,5% sur un an à 373 millions de dollars. Les États-Unis, le Japon et l’Europe étant les principales destinations de ces exportations en 2014 :12 442 tonnes vers le Japon, 8969 tonnes aux États-Unis, et env. 3936 tonnes vers l´Europe, soit environ14, 3% du total. Les autres pays sont le Vietnam, 818 tonnes; la Corée, 444 tonnes; la Russie, 277 tonnes; Taiwan, 203 tonnes; la Thaïlande, 150 tonnes; Indonésie, 104 tonnes et le Canada, 50 tonnes; selon les statistiques douanières. Les exportations de terres rares Chinoises incluent ; 16,715.7 tonnes d’oxydes de terres rares, 3,779.5 tonnes de métal de terre rare et 7,087 tonnes d’autres matériaux a base de terres rares.

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La demande mondiale globale pour les terres rares en 2014 avait fortement augmenté: En Chine par exemple, La consommation de terres rares est passée de 78 000 tonnes a 86 400 tonnes en 2014, soit une hausse de 10,77% selon l’Association de l’industrie des métaux non ferreux Chinoise (CNIA). Au Japon, la consommation est en hausse de 8% par rapport à 2013. Même constat pour les Etats Unis, ou l´U.S. Geological Survey constate une progression de 13.3%, soit 17 000 tonnes un an plus tôt.

La croissance explosive des véhicules électriques, énergies éoliennes et solaires en Chine devrait continuer à stimuler la demande nationale des aimants de terres rares et matériaux de stockage d´énergie ; comme le Dysprosium, Terbium, Pr-Nd et Lithium. Si les derniers mouvements de prix sur ces métaux soulignent cette reprise, ils pointent aussi les faiblesses actuelles des sociétés minières occidentales (Molycorp, Lynas …) a offrir des alternatives crédibles hors Chine, alimentant la spéculation sur de futurs déséquilibres et tensions possibles sur ce marche.

L´Autosuffisance énergétique pour bientôt

Elon Musk, le sautillant patron de Tesla, a décidé de se lancer dans les batteries à destination des maisons. Ces batteries associées par exemple à des panneaux solaires pourraient être capables de prendre le relai en cas de panne de courant, ou pendant la nuit. Et peut-être même de vous rendre complètement indépendant du réseau électrique traditionnel et de votre fournisseur d’électricité. Le projet de Tesla devrait être dévoilé en détail dans les mois qui viennent.ob_ba1045_2014-08-19-19-10-42-1280

Tous producteurs d’électricité ?
Pour Elon Musk, les batteries de maison représentent une diversification capable de soutenir la croissance de Tesla dans les années qui viennent. La tendance est forte : depuis le début des années 2010, les fournisseurs d’électricité américains voient l’énergie renouvelable marcher sur leurs platebandes. Alors que la consommation d’énergie aux Etats-Unis devrait repartir avec la reprise de l’économie et que les prix de l’électricité augmentent de façon exponentielle, les Américains sont de plus en plus tentés par l’autonomie énergétique. A cela il faut ajouter un réseau électrique souvent vétuste et mal entretenu qui plonge régulièrement des villes dans des pannes d’électricité géantes. Parmi elles, citons par exemple celle qui en septembre 2011 a privé 1,4 million de personne d’électricité à Détroit ou encore la panne mythique de 2003 qui avait paralysé le Nord-est des Etats-Unis et une partie du Canada.

Depuis le début des années 90, les coupures d’électricité ont été multipliées par 8 et on estime en outre que d’ici 2020, 1 million de foyers américains auront besoin de mettre en place des solutions de stockage pour être correctement approvisionné en électricité

Depuis le début des années 90, les coupures d’électricité ont été multipliées par 8 et on estime en outre que d’ici 2020, 1 million de foyers américains auront besoin de mettre en place des solutions de stockage pour être correctement approvisionné en électricité. Pas vraiment étonnant que le réseau électrique américain s’est vu noté D+ par l’association des ingénieurs civils et que le gouvernement américain estimait en 2013 à 150 milliards de dollars le coût économique de ces pannes pour le pays.

Une révolution énergétique
Face à ces problèmes structurels, de plus en plus d’Américains se tournent vers des solutions individuelles. La tendance est bien large : dans nombre de pays, le réseau de distribution électrique est soit lacunaire, soit insuffisant par rapport à la demande, soit encore vétuste. C’est le cas dans la plupart des pays émergents mais aussi des pays disposant de faibles ressources naturelles comme la Corée du Sud ou Singapour.

D’ici 2020, en Californie, l’électricité issue d’un système alliant solaire et batterie sera 2 fois moins chère que celle proposée par les fournisseurs

Aux Etats-Unis, qui font figure de précurseurs sur le sujet, une véritable bataille s’est engagée entre fabricants et installateurs de panneaux solaires et les fournisseurs d’électricité. Selon un rapport de Morgan Stanley datant de 2014, d’ici 2020, en Californie, l’électricité issue d’un système alliant solaire et batterie sera 2 fois moins chère que celle proposée par les fournisseurs… Le rapport de Morgan Stanley va encore plus loin. Cette technologie alliant production individuelle énergie renouvelable et stockage pourrait complètement bouleverser le marché de l’énergie, le faisant passer à un réseau où les sources de production d’énergie sont multipliées et où cette énergie est consommée très ponctuellement. De là à imaginer un monde dans lequel les fournisseurs d’électricité disparaîtraient complètement…

Nous n’en sommes pas encore là mais Elon Musk a parfaitement compris le potentiel de ce système de production/stockage. Au moment de l’annonce des capacités de la gigantesque usine de batteries de Tesla (soit à terme 500 000 batteries chaque année), certains avaient tiqué. Tesla n’a vendu que 25 000 voitures en 2013 et autour de 35 000 en 2014… Alors que faire des centaines de milliers produites par la GigaFactory ? La réponse se trouve peut-être… dans votre maison ! Source Agora publication

Chili ouvre ses réserves de lithium

imagesChili est le premier producteur mondial de lithium et détient 57% des réserves de lithium mondiale, mais, mis à part une tentative désastreuse pour ouvrir son marché en 2012, il a jusqu´a ce jour seulement permis a une entreprise : SQM d´exploiter ses réserves. C´est le premier développement de partenariats public-privé dans le pays, l’Etat continuera de contrôler le minerai, mais les entreprises peuvent louer des propriétés de lithium-production.

La Chine triple la production de véhicules électriques

carLa Chine a produit 27 000 véhicules hybrides et électriques (EV) voitures et voitures commerciales en Décembre 2014, soit une augmentation multiplie par 3 par rapport à la même période, selon les chiffres publiés par le ministère chinois de l’Industrie et Technologie de l’information (MIIT).

La demande chinoise de  véhicule électrique (EV) devrait avoir bondi de 363% l’an sur la période (en glissement annuel) en 2014, avec 33 206 véhicules électriques vendus sur les neuf premiers mois de l’année, selon un rapport récent de l’industrie.

Une augmentation de la production de Véhicules électriques en Chine est susceptible d’entraîner une hausse de la demande pour les minéraux de batterie telle que le lithium et le graphite. La demande chinoise de carbonate de lithium pour VE pourrait représenter 13% de la demande mondiale en 2017 Le marché du lithium continue de croître régulièrement malgré quelques revers plus tôt cette année.

Lithium : Fiche Analytique de ce metal

Lithium Métal et Applications: Au milieu du marasme actuel, et un marché en pleine déprime. Alors que la plupart des métaux mineurs ou Stratégiques sont à leurs plus bas depuis 4 ans : Un métal aux propriétés singulières fait de la résistance et promis à un bel avenir.

Il  est le troisième élément du tableau de Mendeleïev. C’est un métal alcalin comme le sodium et le potassium et est assez peu abondant dans l´écorce terrestre. Sa production actuelle est estimée autour des 33 000 tonnes. Sous sa forme pure, le lithium est un métal argenté mou et très réactif et se ternit rapidement à l´air. C’est le plus léger de tous les métaux, 2 fois plus léger que l’eau et son électropositivité et sa faible densité ne font un élément de choix pour les piles et batterie d´accumulateurs électrochimiques. Selon les secteurs, il peut être utilisé sous la forme de minéraux, carbonate, d´oxyde ou métal.

Il ne s´extrait sous une forme pure dans la nature, mais est contenue dans des dépôts de minéraux ou de sels y compris saumures des lacs et eau de mer. La concentration de lithium est généralement très faible et il y existe qu´un nombre limité de lieu où le lithium peut être exploité de façon rentable. L´usage dominant est celui de l’industrie du verre et des céramiques, suivi des batteries et des lubrifiants. Mais c’est la consommation pour les batteries qui a connu la plus forte croissance ces 10 dernières années.

Il existe 2 types de piles au lithium:

■ Primaire (non rechargeable): les piles en pièces de monnaie ou cylindriques utilisés dans les calculatrices, caméras. Les piles au lithium ont des performances plus élevée que les piles alcalines, ainsi qu’un faible poids et une longue durée de vie et d’exploitation.

■ Secondaire (rechargeable): applications actuelles clés pour les batteries au lithium sont les téléphones cellulaires, ordinateurs portables, autres appareils électroniques portatifs, outils électriques et les batteries grands format pour les véhicules électriques ou stockage.

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Autres applications

Traitement de l´air (refroidissement, déshumidification, purification), coulée continue, caoutchoucs et thermoplastiques, pharmacie t chimie fine, production d’aluminium, alliages et autres (électronique, BTP, métallurgie, traitement de l’eau, teinture, pyrotechnie…).

Substitutions

Dans les batteries, la substitution est possible mais les batteries au lithium ont actuellement la
meilleure capacité énergétique par unité de masse et de volume. Le lithium étant le plus léger des métaux et le plus fort potentiel électrochimique. Il est donc probable qu’il reste le matériau préférentiel pour les batteries des équipements portables et véhicules électriques.

Recyclage

Les usages du lithium en verrerie, coulée continue, graisses lubrifiantes etc. sont plutôt dispersifs et le lithium n´en est pas recycle et pourrait difficilement l´être. C’est surtout dans les batteries et piles au lithium qui pourrait être une source importante secondaire de lithium. Mais jusqu’ a présent les piles et les batteries au lithium (portable, téléphones..) sont plutôt recycles pour en récupérer le cobalt, mais le développement en masse des batteries impose de se préoccuper et optimiser le recyclage et pourrait devenir un élément économique déterminant dans l’offre de lithium.

Ressources

Les concentrations exploitables sont de 2 types :

  • Les saumures des « salars », qui sont de grands lacs sales partiellement asséchés que l’on rencontre en particulier dans les hauts plateaux andin et tibétain représentent environ 60% des ressources mondiales.
  • Les minéraux lithinifères concentrés dans certaines pegmatites et certaines granitiques et greisens. Ces gisements représentent actuellement 26% des ressources mondiales actuellement identifiées : Australie, canada, USA, RDC
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Réserves mondial de Lithium par pays

 

 

 

 

 

 

 

La demande : usage et consommation

La croissance future dépendra essentiellement des changements technologiques à venir ce qui rend les prévisions particulièrement difficiles. Les producteurs majeurs ont tous annonce des augmentations prochaines de capacité de production. A priori, le monde ne devrait pas manquer de lithium jusqu’ en 2020, mais tout porte à croire que sa consommation continuera à croitre quel que soit les différents types de scenarios.

Sa consommation a augmentée d’un taux de 10% par an entre 2000 et 2008. Avec peu d’alternatives pour le remplacer dans les appareils portables, l’industrie est réglée pour une forte demande continue, en particulier pour les batteries type lithium-ion et les matériaux qui les composent.

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consommation mondial de lithium

 

 

 

 

 

 

 

Batteries et piles

Ces batteries de petites tailles et plus légères e sont surtout développes à partir de 1990, d´abord entrainées par la formidable croissance des produits électroniques nomades grand public (téléphones portables, smartphones, ordinateurs portables, tablettes, appareils photo et camera, baladeurs, vidéo etc.), puis récemment par l’amorce de développement des moyens de transports individuels électriques (auto, vélo, scooters). Mais les batteries au lithium sont aussi appelés a un fort développement pour le stockage de l’électricité produite par les énergies renouvelables intermittentes, éolienne et photovoltaïques.

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Pricing

Il n’y a pas de marche international spot du lithium, ni de cotation publique. Les échanges et fixations de prix se font sur des composés chimiques (carbonate, oxydes, chlorure et autres) ou sur des minéraux ou concentrés selon leur nature et leur teneur en lithium. Les prix s’établissent par négociations directes de contrats entre producteurs et transformateurs ou utilisateurs. Les prix ont triples depuis 2000 pour atteindre 6000$/6500$ la tonne au pic de 2011. Il est l’un des rares métal dont les prix ont résistes a la purge.

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signumBOX Analysis issue 08 - prices

 

Source:  Global Strategic metal report Fox-Davies